Esclusivo-HSBC si ritira dal business delle carte di credito in Cina dopo aver faticato ad espandersi, dicono le fonti

HSBC si sta ritirando dalla sua attività di carte di credito in Cina, otto anni dopo il suo lancio, in quanto l’istituto di credito ha lottato per espandersi e rendere redditizia l’impresa nella seconda economia mondiale, hanno detto fonti a conoscenza della questione.

La banca focalizzata sull’Asia ha smesso di emettere nuove carte e sta lavorando per chiudere il servizio offerto a gran parte dei clienti cinesi onshore, hanno detto tre fonti con conoscenza diretta della questione.

Due di loro hanno detto che la chiusura pianificata arriva dopo i tentativi falliti di vendere l’attività.

La banca, che sta ancora finalizzando i piani, potrebbe continuare a servire le carte di credito per un piccolo segmento di clienti “di fascia alta”, secondo una delle fonti e un’altra fonte a conoscenza della questione.

I clienti delle carte di credito “stand alone” della banca, quelli che non utilizzano i servizi bancari di HSBC in Cina, non potranno rinnovare le carte alla scadenza, ha detto una di queste fonti, aggiungendo che tali clienti rappresentano un’ampia porzione dell’attività nel Paese.

La decisione di ritirarsi, che non è stata riportata in precedenza, sottolinea le sfide che la banca deve affrontare per accrescere la sua impronta in Cina, nell’ambito del suo voto di spostamento verso l’Asia e di approfondimento della sua presenza nelle principali economie regionali.

Le fonti hanno rifiutato di essere nominate in quanto non autorizzate a parlare con i media.

“Nell’ambito dei nostri servizi di Premier e Global Private Banking nella Cina continentale, continuiamo ad offrire servizi di carte di credito incentrati sui viaggi internazionali e sulle caratteristiche dello stile di vita”, ha dichiarato a Reuters un portavoce dell’azienda, senza approfondire. La mossa segna un’inversione di tendenza rispetto all’ambizione della banca di far crescere rapidamente il business delle carte di credito in Cina, dopo averlo lanciato alla fine del 2016 come parte del suo pivot sull’Asia e dell’espansione dei suoi servizi di retail banking e di gestione patrimoniale in Cina. La HSBC con sede a Londra, che realizza la maggior parte delle sue entrate in Asia, aveva circa un milione di utenti delle sue carte di credito in Cina a settembre 2019, come risulta dai dati rilasciati dalla società.

Entro 18 mesi dal lancio del servizio, HSBC ha visto l’attività toccare 500 milioni di dollari di saldo in sospeso, prima che la crescita si bloccasse e le transazioni crollassero a causa dei rigidi blocchi indotti dal COVID in Cina, ha detto una delle fonti.

Da allora, i consumatori cinesi hanno ridotto le spese in un’economia in rallentamento, riducendo ulteriormente il mercato delle carte di credito. L’emissione totale di carte è cresciuta per sei anni consecutivi fino a raggiungere un picco di 800 milioni nel 2021, per poi scendere a 767 milioni nel 2023, secondo i dati di Insight & Info Consulting.

PROSPETTIVE DI BUSINESS

HSBC ha dovuto affrontare anche una forte concorrenza e restrizioni normative nel settore delle carte di credito in Cina, che non ha mai affrontato in altri mercati, hanno detto le fonti, come ad esempio le regole sui prezzi dei tassi d’interesse e il modo in cui le banche gestiscono le insolvenze. Queste, insieme agli elevati costi di acquisizione dei clienti e alle frodi, hanno minato le prospettive di business, hanno aggiunto.

Oltre ai colleghi bancari cinesi, le banche straniere come HSBC devono anche affrontare gli sfidanti delle piattaforme digitali cinesi che si sono rapidamente espanse per offrire servizi di prestito al consumo a costi nettamente inferiori.

Solo poche banche straniere offrono servizi di carte di credito in Cina, tra cui Standard Chartered e Bank of East Asia.

HSBC sta anche rivedendo le spese e i controlli operativi della sua attività patrimoniale digitale cinese Pinnacle, in una mossa che potrebbe portare a dei licenziamenti, come ha riferito Reuters il mese scorso.

La regione della Grande Cina, che comprende Hong Kong e Taiwan, è il maggior generatore di reddito del gruppo, ma la Cina è l’unico mercato a livello globale in cui l’attività di wealth e personal banking di HSBC non è ancora redditizia.

Nel primo semestre del 2024, l’unità ha registrato una perdita di 46 milioni di dollari rispetto ai 90 milioni di dollari del periodo dell’anno precedente.